LED製造におけるグローバルサプライチェーンの変化：生産と貿易はどのように再構築されているか

グローバルLEDサプライチェーンは、構造的な変化の時期に入っています。10年以上にわたり、LED製造は比較的予測可能なパターンに従っていました。中国が部品生産と最終組み立てを支配し、北米、ヨーロッパ、中東、東南アジアなどの市場が消費の中心地として機能していました。

今日、地政学的な不確実性、人件費の上昇、貿易政策の変化、そしてパンデミック後のサプライチェーンの再均衡化が、LED製品が設計、製造、出荷される場所を再構築しています。卸売業者、輸入業者、請負業者、OEM/ODMバイヤーにとって、これらの変化を理解することは、安定した調達決定を行い、長期的な供給の信頼性を確保するために不可欠です。

この記事では、グローバルな変化を推進する主要な力、地域的な役割がどのように進化しているか、そして調達リーダーがより回復力のあるLEDサプライネットワークを構築するために何ができるかを検証します。

過去5年間で、グローバルサプライチェーンに前例のない変動性がもたらされました。LED製造—チップ、蛍光体、PCB、ドライバー、パッケージングの国境を越えた流れに深く依存—は大きな影響を受けています。

関税政策と輸出規制がコスト構造を再構築しました。

• 2018年に始まった米中関税ラウンドは、幅広いLED製品と電子部品に追加の関税を課しました。
  出典：米国国際貿易委員会
  https://www.usitc.gov/

• 2022年から2023年に発表された半導体関連技術の輸出管理は、チップレベルの供給に対する不確実性を高めました。
  出典：米国商務省
  https://www.commerce.gov/

これらの措置は、地政学的なリスクを軽減するために、メーカーが複数の地域に生産を分散させることを奨励しています。

中国、マレーシア、タイの人件費は、過去10年間で着実に増加しています。

• 中国の製造業の賃金は、2012年から2022年の間に80%以上増加しました。
  出典：国際労働機関
  https://www.ilo.org/

• ベトナムの賃金は、2015年から2022年まで、およそ7～8%毎年上昇しました。
  出典：アジア開発銀行
  https://www.adb.org/

労働集約的なLED組み立て（例：電球組み立て、ドライバーのはんだ付け、手動テスト）の場合、これらの増加により、企業は代替ハブを評価するようになります。

COVID-19は、地理的な集中リスクを浮き彫りにしました。

• 2021年には、グローバルなコンテナ輸送価格が300～400%急騰しました。
  出典：UNCTAD海上輸送報告書
  https://unctad.org/

• 電子部品の平均リードタイムは、ピーク時の混乱の間、6～8週間から12～20週間以上に延長されました。
  出典：OECDサプライチェーン指標
  https://www.oecd.org/

これにより、LEDブランド、電気販売業者、請負業者は、将来のボトルネックを回避するために、調達を多様化するようになりました。

世界中のエネルギー効率政策（EUのエコデザイン、DOE基準、中東のESMA規制）は、高性能LED製品の需要を加速させ、より洗練されたサプライチェーン構造の必要性を高めています。

中国は依然としてグローバルLED製造の中心地ですが、その役割は移行しつつあります。

中国は、上流のLED部品生産の大部分を占めています。

リンク：
https://www.statista.com/
https://www.icinsights.com/

この優位性により、中国はCOBモジュール、ミッドパワーLED、ICなどの高価値部品にとって不可欠であり続けることが保証されています。

「中国製造2025」などの政策イニシアチブは、生産者が以下に移行することを奨励しています。高度なパッケージングミニ/マイクロLEDの研究開発

• 統合ドライバー技術
• 自動化されたSMTおよびCOBライン
• その結果、一部のマージンの低い組み立て業務は東南アジアに移転し、中国は効率性と技術的リーダーシップに注力しています。
• 2.3 海外バイヤーへの影響

ヨーロッパや中東の輸入業者にとって、中国は依然として以下の主要な供給源です。

ドライバーICとPCB

• 光学部品とアルミニウムハウジング
• しかし、バイヤーは、関税と物流のリスクを軽減するために、中国の部品と他の地域での最終組み立てを組み合わせることが増えています。
• 3. 東南アジアとインド：台頭する代替ハブ

東南アジアとインドは現在、サプライチェーンの多様化の主要な受益者です。

ベトナム、マレーシア、タイなどの国々は、以下の理由により、LED組み立てハブになりつつあります。

自由貿易協定（ASEAN、RCEP）

• 中国の部品サプライヤーへの近さ
• 電子機器製造に対する政府のインセンティブ
• ベトナムの電子機器輸出は、2010年から2023年まで、
• 年平均成長率16%

で成長し、強い工業化を反映しています。出典：世界銀行https://data.worldbank.org/
LEDアプリケーションでは、東南アジアは現在、以下に広く使用されています。
照明組み立てライン（A60、T8、パネルライト）

基本的なSMT組み立て

• 米国とEUへのパッケージングと輸出（関税削減）
• 3.2 インドの拡大する製造エコシステム
• インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」スキームは、国内の電子機器製造を支援しています。

街路灯

基本的な電球とバッテン

• 政府が資金を提供するエネルギー効率プログラム
• しかし、インドは依然としてLEDチップとドライバー部品の輸入に大きく依存しています。
• 3.3 これらの地域の比較

要素

米国のバイヤー

• ヨーロッパのブランドポーランド、ハンガリー、またはトルコでのバルク組み立ての生産
• 中東のサプライヤーリードタイムを短縮するために、一部をUAEとトルコから調達
• ニアショアリングが魅力的になっている理由は次のとおりです。輸送時間が

25～40日

• から5～10日に短縮関税リスクが軽減
• アフターサービスが向上
• MOQがより柔軟になる
• 4.2 ニアショアリングは中国に取って代わるものではない

パッケージング

• ドライバーケーシング組み立て
• ローカル認証
• ラストマイルのカスタマイズ
• 依然として中国の上流部品に依存しています。

5. LED部品に影響を与えるサプライチェーンのボトルネック

2021年には、世界の半導体需要が

• 26%増加し、不足を引き起こしました。出典：WSTS
  https://www.wsts.org/
  ピーク時の不足の間、ドライバーICのリードタイムは以下に延長されました。

8～20週間

• 調光可能なICの場合12～30週間
• スマート照明IC（Bluetooth、ZigBee、Wi-Fi）の場合5.2 物流の混乱

コンテナ料金は2021年から2022年にかけて大幅に上昇し、2023年から2024年にかけて部分的に正常化しました。

• 出典：Drewry Shipping Index
  https://www.drewry.co.uk/
  このような変動は、LEDの輸送コストとリードタイムの予測可能性に影響を与えます。

5.3 原材料の変動性

これは以下に影響します。

ヒートシンクのコスト

• PCB生産
• LED蛍光体の組成
• 6. これらのシフトがグローバルLED貿易の流れをどのように再構築しているか

関税導入以降、中国から米国へのLED直接輸入が

• 15～20%減少しました。出典：UN Comtrade
  https://comtradeplus.un.org/
  これに対応して、東南アジアからの再輸出、特にベトナム、マレーシア、タイからの再輸出が

• 増加しています。6.2 コンプライアンスの複雑さの増加

RoHS（EU）

• ERPおよびエコデザイン（EU）
• UL/ETL（米国）
• SASO/ESMA（中東）
• これにより、輸入業者のドキュメントと認証要件が増加します。

6.3 安定しているが、より分散した供給

中国（部品と高度なLED）

• 東南アジア（組み立て）
• インド（大量の基本製品）
• 地域ハブ（最終組み立て/カスタマイズ）
• 7. 企業がLED供給リスクを軽減するための戦略

7.1 マルチリージョンサプライヤーネットワークの構築

高価値部品には中国

• 関税最適化された組み立てには東南アジア
• 迅速な納品には地域ハブ
• 7.2 半導体のバッファ在庫の増加

7.3 サプライヤー監査とコンプライアンスチェックの強化

生産能力

• 認証の有効性
• 環境コンプライアンス
• 供給継続計画
• 7.4 デジタル予測ツールの使用

季節的な急増

• 関税政策の変更
• グローバルな貨物の変動性
• 結論

卸売業者、請負業者、調達チームにとって、新しい状況は課題と機会の両方をもたらします。調達を多様化し、サプライヤーパートナーシップを深め、データ駆動型の予測を適用する組織は、今後数年間、より安定した、費用対効果の高い、回復力のあるLEDサプライチェーンを確保するでしょう。